گزارش هفتگی بازارفولاد- گزارش هفته 15 (جهان)

هفته گذشته قیمت پیشنهادی سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند در بازار نقدی پس از تجربه رشد 10 دلاری هفته قبل،  رشدی جزیی داشت  از 185 تا 192 دلار سی اف آر چین در پنجشنبه گذشته به 188 تا 192 دلار سی اف آر رسید. قیمت معاملات انجام شده 187 تا 189 دلار سی اف آر بوده است.

سنگ آهن
هفته گذشته قیمت پیشنهادی سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند در بازار نقدی پس از تجربه رشد 10 دلاری هفته قبل،  رشدی جزیی داشت  از 185 تا 192 دلار سی اف آر چین در پنجشنبه گذشته به 188 تا 192 دلار سی اف آر رسید. قیمت معاملات انجام شده 187 تا 189 دلار سی اف آر بوده است.
افت جزیی قیمت نقدی سنگ آهن به دلیل کاهش قیمت فولاد در بورس شانگهای در روز دوشنبه موجب شد تا قیمت معاملات سواپ هم پس از حدود یک ماه رشد کاهش یابد. قرار داد آوریل در بورس سنگاپور با 2 دلار و 7 سنت کاهش به 179 دلار و 88 سنت در هر تن رسیده است. ولی چون مجددا قیمت فولاد در چین رشد نمود احتمالا قیمت معاملات  سواپ هم بالا می رود. انتظار می رود روند بازار هفته آتی با ثبات باشد.

موجودی سنگ آهن وارداتی در بنادر چین از 90 میلیون تن یک ماه قبل به حدود 80 میلیون تن رسیده است. قیمت فولاد در چین با بهبود تقاضا بالا رفته وبه همین دلیل امید به افزایش قیمت سنگ آهن نیز می رود. البته چون استرالیا در ماه پایانی سال مالی خود قرار دارد محموله های بیشتری به بازار نقدی می فرستد و این امر می تواند مانع از رشد قیمت سنگ آهن گردد.


قراضه
ترک ها با توجه به ابهامات موجود در بازار مقاطع تمایل به خرید قراضه نداشتند. بازار واردات ترکیه هفته گذشته فعالیت زیادی نداشت و قیمت پیشنهادی قراضه سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80 امریکا معادل 450 دلار سی اف آر ترکیه می باشد.

در اروپا آخرین معامله  قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 30-70 در  418 دلار سی اف آر ترکیه بسته شد. خرید های جزیی اخیر ترکیه نیز از قراضه شمال امریکا بوده و ظاهرا قراضه امریکا و کانادا نسبت به اروپا برای ترک ها از نظر کیفی قابل اطمینان تر است. افت ارزش دلار هم به رشد خرید از قراضه امریکا کمک نموده است.
بازار قراضه در سی آی اس آرام است اما عده ای از دست اندرکاران بازار اوکراین بر این باورند که طی ماه جاری معاملاتی در این کشور ثبت خواهد شد.
در چین روند افزایش قیمت خرید کارخانه ها ادامه دارد قیمت فعلی قراضه سنگین بین 559 تا 575 دلار با مالیات بر ارزش افزوده است که 8 دلار نسبت به هفته قبل رشد داشته است.
در شرق آسیا بازار با ثبات بود. کره قراضه سنگین کلاس یک امریکا را 475 تا 476 دلار سی اف آر خریداری نموده است. قیمت معاملات قراضه کانتینری امریکا به تایوان 445 تا 450 دلار سی اف آر است و خریداران به 440 دلار نیز امیدوارند. قراضه کانتینری امریکا 470 دلار سی اف آر جنوب شرق آسیا عرضه شده ولی خریداران منطقه به دنبال قراضه ارزان تر نقاط دیگرند.
در ژاپن توکیو استیل قیمت خرید قراضه را 12 دلار در هر تن بالا برده  و قیمت خرید قراضه این کارخانه به 447 دلار رسیده است. اگر عرضه ژاپن به دلیل رادیو اکتیویته بودن قراضه آن کم شود خریداران جنوب شرق آسیا باید به دنیال منابع دیگر باشند و این امر به رشد قیمت قراضه کمک می کند.

از آنجایی که از فصل دوم سال جمع آوری قراضه در نیمکره شمالی آسان تر می شود بازار در انتظار افت قیمت نشسته است. اما 69 درصد شرکت کنندگان در یک نظر سنجی موافق بودند قیمت قراضه به کف رسیده و بالا خواهد رفت.

 

بیلت
هفته گذشته قیمت بیلت در بازارهای بین المللی به دلیل زلزله ژاپن و ناآرامی های خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش یافت. قیمت بیلت در بورس لندن21 دلار  پایین آمده و 521 دلار هر تن معامله شد.
ظاهرا تولید کننده های سی آی اس دیگر سعی ندارند قیمت را بالا نگه دارند و حاضرند در هر قیمتی محصول آوریل را معامله کنند. گرچه قیمت قراضه نسبتا ثبات داشته ولی ترس از افت بیشتر قیمت، عرضه کنندگان بیلت سی آی اس را سردرگم نموده است. در نتیجه عرضه کننده ها با توجه به نبود تقاضا به قیمت های درخواستی خریداران رضایت داده اند. یک هفته قبل صادر کننده ها نگران بودند قیمت بیلت  دریای سیاه به 600 دلار فوب سقوط کند حال قیمت ها از این حد نیز پایین تر آمده و فعالان بازار به دنبال قیمت های پایین تری چون 580 دلار فوب هستند.

در خاور دور نیز وضعیت بحرانی تر شده است. قیمت های درخواستی 20 دلار دیگر کاهش یافته به 630 تا 640 دلار سی اند اف رسیده است. در جنوب شرق آسیا بازار راکد است همه در انتظار افت بیشتر قیمت نشسته اند که هفته گذشته 5 دلار افت داشته است. قیمت پیشنهادی بیلت صادراتی تایوان به 645 تا 650 دلار فوب افزایش یافته که علت آن افزایش ارزش دلار تایوان است. قیمت پیشنهادی به فیلیپین 665 دلار سی اف آر است ولی ظاهرا کارخانه های داخلی حاضرند 660 دلار سی اف آر را بپذیرند. در تایلند بیلت ترکیه یا مکزیک یک هفته قبل 650 دلار سی اف آر معامله شد.
تنش خاورمیانه صادرات بیلت ترکیه را به شدت کاهش داده در ماه مارس 150 هزار تن افت داشت. بیلت کاردمیر ترکیه هفته گذشته به 598 تا 603 دلار درب کارخانه رسید در حالی که قبلا 635 تا 640 دلار بود.
قیمت بیلت در شمال چین به اوج رسیده است چرا که تقاضا بالا رفته. قیمت فعلی به 682 دلار در هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسیده که از اوج قیمت اواسط فوریه نیز بالاتراست.
مقاطع
بازار مقاطع در دنیا همچنان نزولی است که ناشی از افت تقاضا و کاهش قیمت قراضه است . ترک ها قیمت را 5 تا 10 دلار پایین آورده و میله گرد را تا 650 دلار سی اف آر مصر پیشنهاد کردند ولی خریداری نیست.

عرضه کنندگان سی آی اس قیمت مقاطع را کاهش نداده اند اما با توجه به روند نزولی قراضه و بیلت پیش بینی می شود قیمت ها 10 تا 20 یورو هر تن برای اروپایی ها کاهش یابد. خریداران خاوردور انتظار دارند محصولات روس را 670 تا 680 دلار سی اف آر خرید کنند که هنوز فروشنده ها رضایت ندادند از طرف ایران هم تقاضایی برای سی آی اس نیست.
معاملات میلگرد در امریکا پایین است قیمت میله گرد به 680 دلار هر شورت تن درب کارخانه رسیده که 50 دلار نسبت به ماه قبل کاهش نشان می دهد .
تنها بازارهای فعال مقاطع در شرایط فعلی عراق و عربستان هستند . قیمت مقاطع در چین 15 دلار بالا رفت و به 750 دلار هر تن با 17 درصد مالیات ارزش افزوده رسید . علیرغم رکود در خاوردور صادرکننده های چینی تلاش می کنند تا با استفاده از بازار داخلی قیمت های صادراتی را ثابت نگه دارند. با این حال قیمت صادراتی میلگرد را برخی از صادرکننده های چینی با 20 دلار تخفیف به 680 دلار سی اف آر کره رساندند.

ورق
در اکثر نقاط دنیا بازار ورق نزولی است . مهمترین دلیل آن رکود فصلی از یکسو و بهم ریختگی خاورمیانه  وشمال افریقا و ژاپن است. در چین قیمت ورق سرد ثابت ماند ولی همه انتظار دارند از 830 دلار فعلی به 800 دلار تنزل کند. در ترکیه قیمت ها نسبت به ماه قبل تا 120 دلار هر تن پایین آمده قیمت ورق گرم به 710 دلار درب کارخانه رسیده ترک ها ورق سرد را 840 و ورق گالوانیزه را 910 دلار پیشنهاد می دهند. این در حالی است که موجودی انبار پایین است ولی سرویس سنترها علاقه ای به خرید ندارند.

در اروپا قیمت ورق رو به نزول بود و ورق گرم به زیر 600 یورو هر تن رسید که 5 درصد نسبت به ماه قبل افت کرده است این امر در مورد ورق سرد و ورق گالوانیزه هم کاملا پیداست.

 ورق گرم در بازار امریکا 6 دلار هر شورت تن تنزل کرد و به 870 دلار رسید ورق سرد هم 5 دلار هر شورت تن پایین آمد. بازار خاور دور فعال نیست و همین امر روی صادرات کشورهای دیگر به این منطقه تاثیر گذاشته است با نزولی شدن قیمت ورق اکثر خریدارها به انتظار نشسته اند تا قیمت به کف خود برسد . عرضه کنندگان سی آی اس در حال حاضر در رقابت شدید با دیگر عرضه کنندگان ورق هستند آنها قیمتهایشان را هفته گذشته 20 دلار برای ورق گرم و 30 دلار برای ورق سرد کاهش دادند اما با این حال جذابیتی برای خریداران نداشت چون تفاوت زیادی با قیمت رقبا نشان نمی داد.

مرکز خدمات فولاد ایران